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Tamaño de posición con opciones
El tamaño sí importa
El tamaño se refiere al tamaño de una posición dentro de una
cartera en particular, o a la cantidad en dólares que un inversor va a
invertir.
Los inversores utilizan el tamaño de posición para ayudar a determinar
cuántas unidades pueden comprar, lo que les ayuda a controlar el riesgo y
maximizar los rendimientos.
¿Pero hasta donde el tamaño debería ser el justo? El mejor
tamaño de posición debe ser igual a: lo que te deje dormir tranquilo.
Si son posiciones muy grandes el miedo te invadirá, tu
corazón palpitará muy fuerte, la respiración se cortará y cerrarás tu posición demasiado
pronto, asustado por las posibles pérdidas que pudieras tener.
Si son posiciones demasiado pequeñas y entras en el juego de:
me importa un carajo, y como no te importa perder o ganar, no te importará
seguir las reglas tampoco.
Así que encontrar el tamaño apropiado de posiciones debe ser
un trabajo de acuerdo a tu plan y perfil de riesgo.
El perfil de riesgo define el sistema de trading, la forma de
operar y los tamaños a operar. También define el plan. El perfil de riesgo es
único y personal, lo define tu capacidad financiera, tu edad, y hasta tu
emocionalidad.
¿Cuál es el tamaño adecuado? Has una introspección a
conciencia de lo que esto significa, de lo que puedes y quieres arriesgar, de
lo que no te quita el sueño, de lo que no ponga a sufrir al corazón.
A manera de ejemplo, se puede poner en riesgo un 10% de tu
capital total (CT) por cada operación abierta. Esto aplica en cuentas pequeñas
menores a $25,000. En cambio, si tu cuenta es tamaño medio pudiera ser un 5% de
tu CT. Y si tu capital total es demasiado grande (mayor a $200,000), un 1-2%
por operación pudiera ser adecuado por operación.
- A mayor capital, menor porcentaje se debe poner en riesgo por operación
Dicho de otra manera:
- A mayor capital, menor será el tamaño de posición.
- Siempre debes ajustar el número de contratos de acuerdo al tamaño de posición que hayas establecido.
